Planejamento Financeiro 360°
Uma visão integrada do seu orçamento, patrimônio e objetivos para transformar decisões isoladas em uma estratégia coerente.
Planejamento Financeiro 360°
Transforme seus objetivos em planos concretos.
Estratégia para organizar sua vida financeira, proteger seu patrimônio e construir o futuro com mais clareza.
Conversa inicial personalizada, sem compromisso.
Consultoria integrada
Sua vida financeira não acontece em partes.
Cada decisão afeta as demais. Por isso, o planejamento conecta o presente aos seus objetivos com uma visão completa, personalizada e acompanhada de perto.
Assessoria de Investimentos
Estratégias alinhadas ao seu perfil, horizonte e prioridades, com acompanhamento para manter a carteira conectada aos seus planos.
Soluções para Empresas
Organização financeira, eficiência e soluções sob medida para apoiar a sustentabilidade e o crescimento do seu negócio.
Proteção Patrimonial
Estruturação para proteger sua família e seu patrimônio diante de imprevistos, preservando o que você construiu.
Planejamento Sucessório
Organização do legado com clareza, previsibilidade e eficiência para as próximas gerações.
Estratégia encurta distâncias
Objetivos deixam de ser intenção quando ganham direção.
O planejamento financeiro não promete atalhos ou rentabilidade. Ele ajuda você a priorizar, organizar recursos, acompanhar a evolução e ajustar a rota para avançar com mais clareza.
- 01 Gestão eficiente do fluxo de caixa
- 02 Diversificação alinhada aos seus objetivos
- 03 Proteção e blindagem patrimonial
- 04 Decisões acompanhadas e revisadas
Evolução dos objetivosClareza para avançar
Ilustração conceitualRepresentação ilustrativa. A velocidade de cada objetivo depende da situação e das decisões de cada pessoa.
Como funciona
Um processo claro, do diagnóstico ao acompanhamento.
01
Diagnóstico
Entendemos sua realidade financeira, prioridades e objetivos.
02
Estratégia personalizada
Estruturamos um plano integrado, viável e alinhado ao seu momento.
03
Consultoria
Apresentamos as recomendações e orientamos cada decisão com clareza e proximidade.
04
Acompanhamento
Monitoramos a evolução e ajustamos a rota sempre que necessário.
ClienteNo centro de cada decisão
O primeiro passo é entender onde você está e aonde quer chegar.
Agendar conversa inicial
Lucas BragançaConsultor Financeiro
Sobre mim
Estratégia financeira com profundidade, clareza e proximidade.
Atuo na maior empresa de consultoria financeira 360º da América Latina, ajudando pessoas e empresas a organizarem sua vida financeira, protegerem seu patrimônio e transformarem objetivos em planos concretos, sempre considerando o presente, a família, o negócio e o legado que desejam construir.
Sou cientista de dados formado pela USP e aplico essa visão analítica para construir soluções baseadas em dados, tornando decisões complexas mais claras, objetivas e conectadas ao que realmente importa para você.
Também sou certificado ANBIMA C-PRO R, qualificação profissional voltada ao relacionamento direto com investidores e à indicação de investimentos de acordo com suas necessidades e contextos específicos. O MBA em Investimentos, Finanças e Banking pela PUCRS amplia meu escopo técnico sobre o mercado financeiro.
Ciência de Dados · USPANBIMA C-PRO RMBA · PUCRS
Experiências de clientes
Confiança construída ao longo da jornada.
Walker DutraServidor Público FederalA consultoria financeira do Lucas fez uma grande diferença para mim. Eu tinha dificuldade para organizar minhas finanças e, muitas vezes, não sabia para onde meu dinheiro estava indo. Com a ajuda dele, consegui entender melhor meus gastos, criar um planejamento que realmente funciona para a minha realidade e me sentir muito mais tranquilo em relação ao meu futuro financeiro.
O que mais gostei foi a forma clara, paciente e sem julgamentos com que ele conduziu todo o processo. Hoje me sinto mais confiante para tomar decisões financeiras e vejo que pequenas mudanças de hábito fazem uma grande diferença. Sou muito grato pela orientação e recomendo o trabalho do Lucas para qualquer pessoa que queira colocar a vida financeira nos trilhos.
Diagnóstico inicial sem custo
Seu próximo objetivo merece um plano.
Vamos conversar, entender o seu momento e avaliar se a consultoria faz sentido para você.